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      波蘭投資環境及政策分析

      2018-06-27 10:13:40   來源:華信研究院“一帶一路”項目組   評論:0 點擊: 類別:

      一、波蘭投資環境
      波蘭被認為是歐盟最有吸引力的經濟體。作為近十年來加入歐盟的最大經濟體,波蘭正吸引著全球投資者的強烈關注。其不斷增長的中產消費群體,熟練及低成本的勞動力,位于主要歐洲市場的中心位置和即將到來的基礎設施投資浪潮,創造出吸引人的嶄新機會。波蘭是自1992年以來整個歐洲唯一保持每年正增長的經濟體。波蘭政府和歐盟正通過不斷的市場自由化、資產私有化、基礎設施的改進以及提供投資促進項目比如經濟特區(SEZ),幫助外國投資者在波蘭進行投資。投資波蘭的一些主要優勢如下:
      • 波蘭是巨大的正在成長中的市場,與廣泛的歐洲市場有便利的聯通
      • 波蘭位于歐洲中心,但(業務)成本卻相對低廉
      • 商業條件積極有利,主管機構總體對商業經營較支持


      二、中國對波蘭投資基本情況
      多年以來,中國對波蘭的對外投資較少。直至2007年,中國投資者才開始注意到強勁發展的波蘭經濟。2007年,中國對波蘭的直接投資約為9300萬美元,2008年,該數額前所未有的增長了49%至1.4億美元。截至2009年12月31日,中國對波蘭的直接投資持續飆升,累計達到約3.75億美元。2009年末,在波蘭的中國公司僅392家,其中348家是微型公司(員工為9人或9人以下)。自2010年以來,中國公司對于波蘭的興趣與日俱增。伴隨著前幾年的綠地投資項目,中國公司對收購波蘭政府廣泛的私有化項目的資產的興趣不斷增加。
      兩個蓬勃發展的經濟體之間不乏很多相似之處。兩個國家都經歷的不確定的轉型時期,并以更強大的狀態脫穎而出,并收獲了實施更加以市場為導向的經濟政策的豐厚回報。隨著中波兩國關系的不斷加強,兩個國家攜手邁入下一個合作的十年,大量投資機會涌現。迄今為止,一些中國大型公司已經登陸波蘭市場,其中有:
      • TCL Operations(LCD制造商,在Zyrardów建有部件工廠):投資額約6000萬美元
      • GD Poland(位于Wólka Kosowska的中國商品分銷中心):投資額約2500萬美元
      • 明鴻發展(位于華沙和Sopot的房地產商):投資額約2500萬美元
      • 華為科技(華沙分公司):員工約150名,與一些主要移動運營商合作
      • 中興通訊(IT及通信行業公司)
      • 勝利科技(來自中國蘇州的公司,LCD 電視部件生產商)
      • 中國五礦(自1997年起,五礦就與KGHM展開了合作,KGHM是其第二大銅礦供應商)
      進入21世紀以來,波蘭迅速發展,也帶來了許多問題。其中,最重要的問題是基礎設施硬件跟不上經濟發展速度。在過去幾年中,波蘭政府承諾實施許多大型建設項目,這些項目通常也能獲得歐盟的資金支持。伴隨著對這些項目的新資本的投入,中國建筑行業的公司也隨著而至,增加了其在波蘭的業務與活動。
      伴隨著中國的對外直接投資涌入波蘭,波蘭工商業也已動員起來,努力推進與中國投資者建立合資企業。在Kielce建立的中國產業園,使新來的投資者能夠適應波蘭法規和商法的各項要求。在Koszalin也有一個為尋求建立生產設施的中國投資者量身打造的工業園。
       
      三、波蘭的投資優勢及政策分析
      作為近十年來加入歐盟的最大經濟體,波蘭正吸引著全球投資者的強烈關注。其不斷增長的中產消費群體和即將到來的基礎設施投資浪潮,創造出吸引人的嶄新機會。波蘭政府和歐盟正通過不斷的市場自由化、資產私有化、基礎設施的改進以及提供投資促進項目,幫助外國投資者在波蘭進行投資。
      波蘭不僅是中東歐地區各國的最大的轉型國家,它還正在成長為地區性的經濟強國。以GDP來看,其經濟已經成長至與捷克、斯洛伐克和匈牙利加起來一樣多的規模。根據預測,其在未來的幾年內,其GDP年增長將穩定保持在3%-4%。

      (一)金融環境
      波蘭的銀行系統已經被證明抗打擊力相對較強,屬于少數幾家未需國家支持的銀行系統之列。
      華沙股票市場正成為區域領袖及投資中心,過去10年中,其上市公司數量翻番,日交易額也幾乎增長了三倍。實際上它是中東歐地區最大的股票市場,市值約8480億波蘭茲羅提(2160億歐元)——比維也納證券市場大30%,是布達佩斯交易所上市公司市值總額的5倍。

      (二)基礎設施環境
      波蘭的基礎設施正在快速更新換代,以支持其增長,并加強了其西連德國及荷比盧,東接俄羅斯和烏克蘭,作為歐洲北部東西歐走廊的地位。其穩固的經濟和來自歐盟的資金(在2007-2013年期間獲得超過670億歐元的發展資金),讓波蘭能夠在未來數年對全國的運輸及能源基礎設施進行大手筆的投資。
      波蘭的基礎設施,尤其是公路和鐵路系統,長久以來發展程度較低,抑制了該國成為歐盟心臟地區和前蘇聯國家發展中市場之間的運輸走廊的優良機會。1989年經濟改革后,波蘭快速的經濟發展與其基礎設施的發展速度并不配套。這一情況自新世紀起,尤其是在波蘭參加了歐盟之后開始逐漸得以明顯改善。在歐盟2007-2013年分配給波蘭的670億歐元(930億美元)資金中,190億歐元(270億美元)被分配優先用于與運輸等基礎設施相關的建設。此外,與地區運營方案有關的資金中(總額170億歐元,或230億美元),很大一部分將用于地區和當地的基礎設施投資。
      波蘭的IT基礎設施正在快速地升級,能與歐洲其他同比國家比肩。比如,從流量看世界第14大的英特網交換站點Polish Internet eXchange就位于華沙。

      (三)勞動力環境
      波蘭龐大的國內市場,以及擁有熟練和相對廉價的勞動力,進一步地增強了波蘭的投資吸引力,使其成為歐洲最具投資吸引力的四大國家之一。根據世界投資前景調查報告,波蘭在中東歐地區獨領風騷。波蘭的勞動力質量相對較高(根據EIS數據,在歐盟平均水平之上)而且雇傭方便,同時,其勞動力市場變得越來越靈活富有彈性。波蘭的勞動力成本要大大低于西歐國家,其勞動力成本也低于鄰近的國家例如捷克共和國。

      (四)對外貿易環境
      波蘭是歐洲最具投資吸引力的國家之一。在過去二十年內,波蘭穩定的吸引著外國資本,即使在目前的全球經濟衰退中,其吸引外資依然保持了相對較好的水平。依照經濟學人智庫(EIU)的預測,其FDI 累積數值將在2014年增長至2544億美元。波蘭的許多經濟領域結構整合程度不高,正在進行重組。
      波蘭確實對于國際商業易十分開放,主管當局為吸引外國直接投資,出臺了一系列激勵政策,包括經濟特區的所得稅豁免、不動產稅豁免,以及對購買新技術及研發中心的優惠的稅務抵扣。波蘭還通過其他機制吸引外國直接投資,即從國家層面及歐盟層面為投資者提供現金補助,以支持新的投資和創造就業崗位,該補助最多可以達到投資總額的50%。

      (五)資源環境
      波蘭共和國是中東歐地區最大的國家以及歐洲大陸上第九大國。波蘭位于歐洲大陸的中心,東方和北方與俄羅斯、立陶宛、白俄羅斯和烏克蘭接壤,南鄰斯洛伐克和捷克,西鄰德國,正北方為波羅的海。
      國家自然資源包含大量的硬煤和褐煤,以及銅、鋅、鉛、銀、硫、鹽、建筑石材、天然氣和石油。波蘭是在歐洲中部最大的硬煤生產國,能滿足歐盟總需求量的10%。在歐洲的褐煤萃取方面,波蘭排名第9,但其資源儲備僅開發了15%。波蘭也擁有烴類燃料的特定資源。世界最長的油管Przyjazń貫穿波蘭。天然氣通過數條管道運輸,其中最重要的是Yamal管道 。為了妥善分散能源來源,波蘭政府制訂了長期的戰略,以擴大其氣體供給的選擇,并計劃在2020年開始運營其首個核反應堆。

      (六)企業財稅環境
      波蘭的企業所得稅率為 19%,為全歐盟最低。波蘭的增值稅體系與歐盟增值稅體系同步。波蘭還實施了歐盟有關兼并和重組,股利分配,利息和特許權使用費分配的指令。原則上,所有向歐盟內符合條件的公司分紅免征所得稅。然而,波蘭并沒有對出售股份所獲的資本收益免稅。在波蘭投資的最常見的國際結構中會涉及包括盧森堡,荷蘭和塞浦路斯等國。
      波蘭的增值稅體系與歐盟體系實現了同步。增值稅標準稅率為23%(適用于大部分服務和商品)。對于特定商品和服務也適用如8%、5%和0%的增值稅率。在個人所得稅方面, 標準雇傭薪酬適用18%和32%的累進稅率??梢酝ㄟ^不同的框架對個人所得稅負擔進行優化。社保費用由雇員和雇主各承擔一部分。
      波蘭實施了一系列包括歐盟資金在內的各式的對投資者的激勵政策,其獲得取決于業務的種類和運營實體的量級。

      (七)經濟特區政策支持
      在支持外國直接投資的機制設計中,一個主要的角色是經濟特區(SEZ)。經濟特區是商業活動能夠得到優惠條件的單獨的區域。在波蘭, 經濟特區的建立被用來推進特定區域的經濟開發,管理后工業時代的房地產和基礎設施,產生新的工作崗位,和吸引外國投資者。投資在經濟特區的基本優勢是有可能獲得企業或個人所得稅的豁免。投資者也能獲得被地方政權允許的不動產稅豁免。對在經濟特區里營業的公司的稅務豁免是歐盟核準的公共補助的的一種模式。以稅務豁免的形式獲得的公共補助的價值為合資格的投資支出乘以各具體區域最大的公共補助乘數。公共補助乘數的強度通常在40%和50% 之間。 (華沙除外,其乘數為30%),經濟特區內,還有可以支付新雇員工兩年的雇傭成本的公共補助。上述公共補助被視為地區性補助,可與其他公共補助(如歐盟或國家補助)同時獲得,一起累積。要享受稅務豁免,必須由相應區域的管理機構出具在經濟特區內經營的許可。
      現在波蘭有 14個經濟特區,其面積共12,633公頃。經濟特區內的主導行業如下:汽車(投資總支出的26%)、聚合物(10%)、礦物(9%)、金屬(7%) 和電子(7%)。波蘭經濟特區將會至少運營至2020年,而且有進一步地延長的計劃。
      對外國直接投資形成支持的另一有效機制是國家層面和歐盟層面的現金補助。對于新投資、新工廠創建的現金補助最高可達投資成本的50% (對于中小型企業: 70%), 其獲得補貼的多少,也取決于投資所在的區域。
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